Bitrix24 Logo

Bitrix24 CRM’de Kişileri ve Şirketleri Birleştirme

İçerik tablosu

Öğeleri manuel olarak birleştirin

Bitrix24’te, formlardaki bilgiler farklı olsa bile kişileri ve şirketleri manuel olarak birleştirebilirsiniz.

Hadi başlayalım!

Şirketler veya kişiler listesine gidiniz. İstediğiniz öğeleri seçiniz ve Birleştir butonuna tıklayınız.

İstediğiniz ögeler birleşmiş olacaktır.

Ana form yapmak istediğiniz forma tıklayınız. Diğer formlardan hangi alanın aktarılacağını seçebilirsiniz.

UYARI: Birleştirme eyleminden sonra ana unsur CRM’de kalacaktır. Diğerleri ise silinecektir.

bitrix24

Birleştirme işleminden sonra sol tarafta hangi bilgilerin kaydedileceğini göreceksiniz.

bitrix24

Formlar aynı alanda farklı bilgileri içerebilir. İstediğiniz bilgiyi seçiniz ve üzerine tıklayınız.

UYARI: CRM’de iki tür alan vardır:

  1. Tür yalnızca bir değer alabilir: ad, tarih, sorumlu kişi ve kaynak.
  2. Tür birkaç değer alabilir: telefon, posta ve adres.

Birinci tip alanlar için formda hangi toplam değerin kalacağını seçmelisiniz. Birden çok alan için tüm formlardan değerler eklenecektir.

bitrix24

Alan değerlerini belirtiniz ve Birleştir’i tıklayınız. Birleştirme işleminden hemen sonra CRM formunu açmak istiyorsanız Birleştir ve Düzenle seçeneğine tıklayınız.

bitrix24

Birleştirme işlemi tamamlandığında ekranınıza bildirim gelecektir.

bitrix24